В ночь Хэллоуина, когда город окутывает особая, тревожная атмосфера, на его пустынных улицах появляется таинственная фигура. Это Джестер — фокусник в маске, чьи выступления давно перестали быть безобидными иллюзиями. Каждое его появление начинается как завораживающий спектакль, но неизменно оборачивается жестокой и бессмысленной расправой над случайными прохожими. Его сверхъестественные способности делают его неуловимым, а мотивы — непостижимыми. В эту ночь его путь приводит в закусочную, где за одним из столиков сидит пятнадцатилетняя Макс, одинокая девушка с необычным талантом к фокусам. Джестер, следуя своему зловещему ритуалу, подсаживается к ней, предлагая показать карточный трюк. Однако на этот раз всё идёт не по плану: проницательный взгляд Макс видит то, что скрыто от глаз обычных людей — техническую суть его обмана, скрытую механику иллюзии, что мгновенно меняет расстановку сил в этом смертельном танце. Неожиданное разоблачение со стороны юной фокусницы не вызывает гнева, а пробуждает в Джестере искреннее, почти болезненное любопытство. Впервые за долгое время он отступает от своего кровавого сценария, оставляя потенциальную жертву в живых. Этот поступок становится роковой точкой отсчёта, связывающей их воедино невидимой нитью судьбы. Их следующая встреча оказывается неизбежной, знаменуя начало изощрённого и крайне опасного противостояния. Джестер, видя в Макс не просто объект для устрашения, а своего рода зеркало или вызов, вовлекает её в мрачную игру, где ставкой становится жизнь. История превращается в напряжённый психологический триллер, исследующий природу страха, бремя неординарного таланта и зыбкую грань между ролями преследователя и его жертвы. Магия здесь теряет всякий налёт развлекательности, становясь языком угрозы, оружием и единственным средством для выживания в мире, где реальность легко подменяется обманом, а каждый следующий трюк может оказаться последним.