В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд. Его визит в столицу, сопровождаемый причудливой свитой, в которую входят говорящий кот, хитрый переводчик и другие не менее колоритные персонажи, мгновенно нарушает размеренный и лицемерный порядок советского быта. Воланд и его помощники не просто демонстрируют чудеса, а проводят своеобразную проверку на прочность, выявляя истинную сущность горожан: их алчность, трусость, бюрократическую глупость и жажду легкой наживы. Сеанс черной магии в Варьете, хаос в нехорошей квартире и мистические превращения обнажают абсурдность и фальшь окружающей действительности. В эту реальность вплетена трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но отвергнутый обществом роман о событиях двухтысячелетней давности. Его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верой в силу их чувства, ради спасения Мастера решается на отчаянный шаг — заключает договор с самим дьяволом, становясь королевой его бала. Этот путь приводит ее к пониманию истинной цены искупления и милосердия. Параллельно московской линии разворачивается повествование, созданное пером самого Мастера, — история, переносящая читателя в древний Ершалаим. Здесь прокуратор Иудеи Понтий Пилат, воплощение земной власти, сталкивается с бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, проповедующим идеи добра и всепрощения. Трусливый политический расчет заставляет Пилата, вопреки своему внутреннему убеждению, утвердить смертный приговор, что навеки обрекает его на муки совести в бесконечном одиночестве. Этот евангельский сюжет, пронизанный экзистенциальной тоской, является смысловым ядром всего произведения, отражая вечную борьбу между трусостью и долгом, истиной и компромиссом. В финале обе реальности — современная и древняя — сходятся воедино. Воланд, исполнив свою роль судьи и провокатора, дарует Мастеру и Маргарите не традиционный светлый рай, но долгожданный вечный покой, а Понтию Пилату, наконец, даровано прощение и возможность завершить незаконченный два тысячелетия назад разговор. Роман утверждает, что за пределами суеты и страха существует мир подлинных ценностей, где любовь, творчество и прощение обретают высшую силу, преодолевая даже законы времени и бытия.