На рубеже веков, когда Российскую империю охватывают предреволюционные брожения, судьба сталкивает двух, казалось бы, абсолютно чужих друг другу людей. Тринадцатилетний Ваня, последний отпрыск обедневшего дворянского рода, вынужден бежать из Москвы, спасаясь от коварного дяди, жаждущего единолично завладеть фамильным наследством. Его путь лежит в Нижний Новгород, где, по слухам, еще остался верный соратник покойного отца. В этом отчаянном путешествии мальчика-сироту, воспитанного на книгах о романтических подвигах и тонко чувствующего красоту мира, неожиданно берется сопровождать угрюмый и грубоватый бродяга по прозвищу Волчок, известный в определенных кругах как непобедимый кулачный боец. Их вынужденный союз с первых же шагов обречен на взаимное раздражение: для изнеженного барина его спутник — примитивный и неотесанный мужик, в то время как для сурового мужчины, привыкшего полагаться лишь на силу кулака, попутчик кажется несносным фантазером, чьи мечтательности и боязливости нет места в жестокой реальности русских дорог. Этот долгий и полный опасностей путь от столицы к волжским берегам становится для обоих не просто физическим испытанием, а глубочайшим внутренним перерождением. Постепенно, преодолевая общие трудности, сталкиваясь с бандитами, недобросовестными попутчиками и суровыми природными стихиями, Ваня и Волчок начинают не только находить общий язык, но и по-настоящему нуждаться друг в друге. Мальчик учится стойкости, смекалке и умению постоять за себя, впитывая суровую науку выживания, которую не найти ни в одной книге. Его спутник же, сквозь грубую оболочку, нехотя открывает для себя забытые чувства — ответственность за того, кто слабее, и необходимость защищать, что пробуждает в его душе давно похороненные воспоминания и человечность. Их дорога превращается в мощную метафору преодоления социальных барьеров, где аристократическая утонченность и народная, почти звериная, сила вынуждены слиться воедино, чтобы выстоять. Это путешествие, начатое как бегство, закончится не просто в географической точке, а станет точкой невозврата, после которой жизни обоих — и юного дворянина, и бывалого бойца — обретут совершенно новый, неожиданный смысл и направление.